Si querés obtener reportes de tus ventas, productos y clientes sin armarlos a mano, este tutorial es para vos. Con Reportes IA podés hacer preguntas en lenguaje natural, ver los resultados en gráficos o tablas, guardarlos en paneles y programar su envío por mail.
Empecemos! 🙌
Reportes IA es un asistente que analiza la información de tus canales de venta conectados. Por ejemplo, Mercado Libre, Mercado Pago, Tiendanube, Tienda Negocio, Empretienda y Local físico. Le escribís una pregunta y te devuelve un reporte. Después podés descargarlo, guardarlo en un panel para volver a consultarlo o recibirlo por mail de forma periódica.
👉 ¡IMPORTANTE! 👈
Cada pregunta consume créditos, desde 1 crédito según lo que haga falta para responderla. Volver a consultar un panel o recibir los envíos por mail no consume créditos. Tus créditos disponibles aparecen arriba a la derecha, en Créditos disponibles.
👉 Primero, vamos a ingresar a Métricas - Reportes IA desde la barra lateral izquierda.
👉 En la parte central vas a ver la pregunta “¿Qué querés analizar hoy?” y un campo para escribir. Escribí tu consulta en el campo “Hacé una pregunta o pedí un reporte específico...” y hacé clic en el botón de enviar
También podés elegir una de las sugerencias que aparecen debajo del campo:
➡️ Días y horas de más ventas
➡️ Top 10 productos más vendidos
➡️ Ventas por mes en Mercado Libre
➡️ Presupuestos sin facturar
👉 A la derecha vas a ver el historial con dos pestañas: Chats y Paneles. En Chats aparecen tus consultas anteriores con su fecha. Hacé clic en cualquiera para volver a abrirla. Si querés empezar una consulta nueva, hacé clic en Nuevo chat. También podés usar el buscador “Buscar chats y paneles” para encontrar una consulta o un panel.
👉 Cuando el asistente responde, te muestra el reporte con su título, los canales que incluye, el período analizado y la cantidad de filas.
👉 Si querés descargar el reporte, hacé clic en el ícono que está al lado del botón Guardar, dentro del reporte. Se abren estas opciones:
➡️ Descargar .xlsx
➡️ Descargar .csv
➡️ Copiar tabla
👉 Para guardar el reporte en un panel, hacé clic en Guardar. Se abre el modal Guardar métricas, donde configurás lo siguiente:
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Dónde guardarlo: elegí Agregar a un panel existente y seleccioná el panel en el desplegable Seleccionar panel, o elegí Crear un panel nuevo.
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Métricas a guardar: tildá la métrica que querés guardar.
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Actualización de los datos: elegí una de estas opciones:
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Actualización diaria: los datos se recalculan cada vez que ingresás al panel.
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Estática: los datos quedan tal como están hoy.
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Para terminar, hacé clic en Agregar métrica al panel. Si no querés guardarla, hacé clic en Cancelar.
👉 Para ver tus paneles guardados, hacé clic en la pestaña Paneles.
Al abrir un panel vas a ver su nombre, la cantidad de métricas y las métricas guardadas. Cada métrica indica cómo se guardó, por ejemplo: “Se recalcula cada vez que abrís el panel”. Arriba también aparece la Última actualización, junto a un botón para actualizar y la opción Filtros.
👉 Desde el panel, hacé clic en Más acciones. Se abren estas opciones:
➡️ Exportar en PDF
➡️ Programar envío por mail
👉 Si elegís Programar envío por mail, se abre un panel a la derecha. Ahí vas a recibir el panel en PDF, con los datos calculados al momento del envío y sin columnas de datos personales. Completá estos campos:
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Frecuencia: Diario, Semanal o Mensual.
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Día de la semana: por ejemplo, Lunes.
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Hora: por ejemplo, 08:00.
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Período de los datos: Ayer, La semana pasada, El mes pasado, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Últimos 3 meses, entre otras opciones.
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Destinatarios: tildá los mails que van a recibir el envío. Solo aparecen los mails registrados en la cuenta.
Para confirmar, hacé clic en Programar.
👉 ¡IMPORTANTE! 👈
Los campos marcados con * son obligatorios.
👉 Para ver todos tus envíos programados, hacé clic en el ícono del sobre que está al lado de las pestañas Chats y Paneles. En Envíos programados vas a ver cada envío con su estado (por ejemplo, Activo), el panel, los destinatarios y la frecuencia.
👉 Para administrar tus chats, hacé clic en los tres puntos de cualquier chat del historial. Vas a ver las opciones Renombrar y Eliminar.
👉 Si necesitás más créditos, hacé clic en Comprar créditos, arriba a la derecha. Se abre el modal “Potenciá tus reportes con IA”, donde elegís el paquete de créditos que mejor se ajuste a tus consultas y hacés clic en Comprar.
Y listo! Ya podés usar el Asistente de Reportes por IA para analizar tu negocio, guardar tus reportes y recibirlos por mail. 🚀
Nos vemos en el próximo tutorial 🤩